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Page 1 : FORMULAIRE - DEFINITION

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Les formulaires sont définis dans la rubrique Formulaire.

Le nombre de formulaires et le nombre de champs par formulaire ne sont pas limité.

Selon vos besoins, un modèle de document peut utiliser un formulaire et ce formulaire se retrouvera automatiquement dans tous les documents créés à partir de ce modèle.

Des commandes d'automatisation peuvent être définies dans le modèle afin qu'elles s'exécutent automatiquement pour effectuer le classement, titrer le document, nommer les fichiers, indiquer les dates d'échéance selon les données saisies dans le formulaire par exemple.

Les données du formulaire peuvent être utilisées pour réaliser des tableaux de bord multi-dimensionnels.

AVANTAGE : Ces données peuvent également être fusionnées vers les fichiers MS-Office Word, Excel stockés dans le document.

Page 2 : FORMULAIRE - LES TYPES DE CHAMPS

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Propriétés des champs d'un formulaire.

 1 - Champ type : Titre

 2 - Champ type : Tiers

 3 - Champ type : Texte

 4 - Champ type : Texte multi-lignes

 5 - Champ type : Date

 6 - Champ type : Liste Directe

 7 - Champ type : Liste Indirecte

 8 - Champ type : Liste Fonction

 9 - Champ type : Bouton Radio

10 - Champ type : Case à Cocher

11 - Champ type : Calcul direct

AVANTAGE : Cette grande variété de type de champs permet de répondre à toutes les demandes de formulaires.

Page 3 : FORMULAIRE - PROPRIETES DES CHAMPS

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Propriétés des champs d'un formulaire.

1 - Nom technique du Champ

2 - Libellé qui apparait dans le formulaire

3 - Type de champs (date, texte, ...)

4 - Champs obligatoire ou non, modifiable ou non

5 - Message d'aide pour faciliter la saisie

6 - Masqué Si, formule pour cacher le champ selon une condition

7 - Formule de Validation pour assurer une cohérence de saisie

8 - Message d'erreur indiqué si la validation n'est pas correcte

Toutes ces propriétés permettent de réaliser des formulaires dynamiques et performants avec un réel potentiel.

AVANTAGE : Par exemple : Liste directe = Régions et liste indirecte= Départements. La liste indirecte est dépendante de la liste directe et n'affichera que les départements de la région sélectionnée.

Page 4 : FORMULAIRE - CHAMP TIERS

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Champs de sélection.

1 - Champs Tiers du formulaire

2 - Sélection des tiers.

Pour assurer une grande cohérence, les modalités de saisie des champs de sélection ont un fonctionnement identiques à la fois dans les formulaires, dans le classement et dans les autorisations d'accès.

La sélection d'un tiers dans le formulaire ou dans le classement est identique.

Les commandes automatiques permettent d'affecter des valeurs des champs du formulaire dans les champs de classement du document. Par exemple, le tiers du formulaire dans le tiers du classement.


Le document sera alors accessible à la fois dans le module CRM et dans le module GED via la box Tiers.

AVANTAGE : un même mode de sélection des tiers, des acteurs, des lecteurs ...

Page 5 : FORMULAIRE - MASQUAGE DE CHAMPS

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Le masquage des champs permet dans un seul formulaire de réaliser plusieurs types de saisie.

Dans cet exemple, le bouton radio "Situation Géographique" sert à afficher ou non d'autres champs relatifs à un lieu.

Les champs Région et Département apparaissent lorsque le champ "Situation Géographique" est positionné à OUI.

Cette fonctionnalité très puissante permet aussi de réduire le nombre de formulaires et d'assurer plus facilement leur évolution.

Toutes ces propriétés : Champs Obligatoire, Champs Modifiable, Aide à la saisie, Masquage conditionnel, Validation contextuelle de la saisie couplées à tous les types de champs vus précédement, vous assurent de réaliser tous les formulaires dont votre entreprise a besoin.

AVANTAGE : Le masquage conditionnel des champs est le gage de formulaires souples et adaptables.