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Page 1 : CRM - LE MODULE DE RECHERCHE DES DOCUMENTS

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1 - Liste des Etablissements

2 - Zone de recherche

3 - Etablissement sélectionné

4 - Ajout d'un Etablissement


AVANTAGE : La recherche s'effectue à partir d'un établissement.

Page 2 : CRM - VISION 360° DES INFORMATIONS

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1 - Liste des Etablissements

2 - Fiche de l'Etablissement sélectionné

3 - Liste des Contacts de l'Etablissement

4 - Fiche du premier Contact

5 - Liste des Documents

6 - Liste des derniers Emails envoyés

7 - Liste des Actions à faire

8 - Icônes de sélection des documents par Etat

9 - Icônes d'agrandissement de la fenêtre des documents

10 - Icônes liées à l'Etablissement

11 - Icônes liées au Contact

Sur un seul écran, sont regroupées, toutes les informations d'un établissement (identité, contacts, documents, e-mails, actions).

AVANTAGE : A partir d'un document sélectionné, vous affichez tous les mails et les actions liés à ce document.

Page 3 : CRM - MODIFICATION FICHE ETABLISSEMENT

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Modification d'un Etablissement.

1 - Icône de Modification

2 - DialogBox de la Fiche Etablissement

3 - Boutons de Validation et d'Abandon


Un même mode opératoire pour la modification d'une fiche Etablissement ou d'une fiche Contact.

Le formulaire de l'établissement est un formulaire dynamique modifiable.

La fiche Etablissement contient les informations courantes et essentielles concernant l'identifité, l'adresse, le type, l'activité et les produits proposés.

AVANTAGE : Pour chaque type d'établissement (client, fournisseur, .. ), vous pouvez définir un formulaire supplémentaire avec des informations métiers.

Page 4 : CRM - AJOUT D'UN ETABLISSEMENT

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Création d'un Etablissement et d'un Contact.

1 - Icones de Création

2 - Fiche Etablissement et Contact

3 - Boutons de Validation et d'Abandon

Lors de la création d'un Etablissement, vous saississez en fait une carte de visite comprenant à la fois l'établissement et le contact.

En une seule saisie, la fiche établissement et la fiche contact sont créées.

Le bouton "+" dans la fiche Contact, permet d'ajouter un contact à l'établissement.

Lors de la saisie d'un nouveau contact, vous pouvez modifier les caractéristiques de l'établissement et celles-ci seront reportées sur tous les contacts déjà saisis.


AVANTAGE : Les formulaires Etablissement, Contact sont des formulaires dynamiques et modifiables.

Page 5 : CRM - AFFICHAGE DU FORMULAIRE COMPLEMENTAIRE

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Formulaire complémentaire paramétrable.

1 - Affichage du formulaire

3 - Formulaire de l'Etablissement

3 - Modification du formulaire

Le formulaire complémentaire est lié à la catégorie d'établissement (client founisseur, ...)

Pour chaque catégorie d'établissement, vous pouvez avoir un formulaire différent.

Le formulaire complémentaire est un formulaire dynamique qui accepte tous les types de champs avec leurs contrôles associés.


AVANTAGE : Le formulaire est un formulaire dynamique et modifiable.